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新基建带热百亿5G光模块市场 高端领域亟待提升国产率

2023-10-13 06:00:19

HarmonyOS工程结构

受益于5g网络建设以及数据中心市场需求回暖,光模块行业迎来了高光时刻也为国产光模块企业带来宝贵发展机遇。

 是5g资本开支大年,受益于新基建政策的拉动,光模块行业逐渐放量。根据市场调研机构lightcounting预测,预计全球光模块市场规模将达到84.64亿美元,同比增长28.34%。受益于5g网络建设以及数据中心市场需求回暖,光模块行业迎来了高光时刻也为国产光模块企业带来宝贵发展机遇。

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新基建拉动光模块领域

所谓的光模块,就是光收发模块,由光电子器件、功能电路和光接口等组成,作用是光电转换,主要用于数据中心、5g等通信基础设施建设。

随着去年5g商用大门的开启,光模块市场开始回暖,则大有爆发之势。

一方面,5g建设拉动光模块需求。新基建主题下,5g基站建设的步伐正在加快。按照每个基站20万元底价计算,三大运营商的两次采购就是千亿规模投资,光模块约占5g资本开支的4.6%,如此大手笔,显然将提振包括光模块在内的5g产业链。根据预测,5g光模块总需求将会是4g的2-4倍,5g前传光模块需求,将达到千万只的级别。

另一方面,大数据中心的建设也将带动光模块需求。一场突如其来的疫情催热了云办公、云游戏、云教育等产业,也让大数据中心的建设炙手可热。

国产厂商逐步引领光模块市场

据了解,20年前,光通信器件曾一直被美日企业垄断。中国加入wto之后,在全球化的推动下,随着美日供应商将生产线转移到中国,光模块行业开始在国内发展起来,从这一刻起,中国的光器件行业进入了高速生长阶段。

,中国光模块供应商的销售额超过5亿美元,销售额激增至30亿美元,如今,开始引领全球光模块市场。根据lightcounting发布的研究报告,中国的光模块供应商将在主导全球市场,市场占比将超过50%。

与此同时,国产厂商在光模块产品方面的实力也在不断发展壮大,在光芯片、激光器、接收器领域涌现出了不少各具特色的公司及初创企业,目前国内光模块上市公司主要有中际旭创、光迅科技、新易盛、华工科技,未上市的有海信宽带。

其中,在接入网光模块领域,海信宽带已经连续9年位居全球第一,占据着超过30%的市场份额。

亟待突破高端市场提升话语权

国内光模块行业虽然迎来爆发期,但对于国内公司来说,仍然存在一些瓶颈与普遍的行业问题需要面对。

据悉,目前高端光电芯片的技术主要集中在美国和日本厂商手中。此外,光芯片国内自主制造能力严重不足制约流片进度,需要补齐整个半导体产业链短板。

需要指出的是,中国厂商虽然具备海外企业无法比拟的成本优势,但光模块的利润空间正在压缩,当前光模块行业已呈红海之势,美日企业近几年开始进行频繁的并购整合,avago与博通的合并、行业老二lumentum收购排名第三oclaro、无源龙头ii-vi收购有源巨头finisar,合并后国外企业的上游芯片优势更为集中、产品布局更广,通过不同方式提升了自身的竞争力,话语权有望进一步增强。

对于国内光器件厂商而言,在发力更为核心的光芯片领域的同时,还需要更多的企业一起完善产业链,从而实现超越发展。

 

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