房企扎堆发债:远洋地产再添百亿 利率创新低

发表于 讨论求助 2019-04-27 08:21:59

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房企扎堆发行企业债,停都停不下。

8月18日,远洋地产控股有限公司发布公告称,获中国证券监督管理委员会批准,其在中国内地的主要附属公司远洋地产有限公司(下称“远洋地产”),发行最高金额达人民币100亿元公司债券,并成功发行首期总值50亿元公司债券,所得款项净额将用于偿还现有债务及补足一般营运资金。

随着境内外融资环境的变化,公司债成为市场资金避险、企业融资的利器。今年以来,房企境内发债高潮迭起。

利率创地产行业新低

这是远洋地产首次发行人民币公司债券,创下了地产行业国内公司债发行利率的新低。

8月18日成功发行首期总值为人民币50亿元的公司债券:

其中,总额20亿元的5年期公司债券,息率为3.78%;15亿元的7年期公司债券,息率为4.15%;另有总额15亿元的10年期公司债券,息率为5%。

对此,远洋地产行政总裁李明表示:这是远洋地产首次发行境内公司债券,不仅获得境内信用评级机构中诚信授予的AAA最高评级,同时得到资本市场的认可及支持,为远洋地产开辟了新的境内融资渠道,有助于避开侧重境外融资的汇率风险,使融资成本持续下降。

远洋地产在2014年首评分别获得惠誉、穆迪、标普BBB-、Baa3及BBB-的投资级评级。2014年7月及2015年1月,公司累计发行了24亿美元债券。

从远洋地产的发债公告上看,远洋地产发行公司债募集资金的主要用途是“偿还现有债务及补足一般营运资金”。

事实上,当下公司债的平均融资成本较低,比起传统融资渠道来讲优势巨大。

市场人士分析,在2013年房地产市场调控时,房企在银行的贷款利率大约是在基准利率的基础上上浮10%~20%。

因此,众多房企选择在这一窗口期发行公司债,用融资成本更低的“新债”还“旧债”成为主流选择,从而降低整体融资成本,优化公司债务结构,包括境内外的占比结构和债务期限结构等。

李明表示:此次境内债券发行,将优化公司债务结构,所获资金更进一步巩固未来发展的基础。同时,很高兴得到中国人寿对此次发行公司债券的支持。

目前,中国人寿、南丰集团是远洋地产第一、二大股东。

本次国内发债,中国人寿的认购金额超过了10年期债券品种的20%。此前,远洋地产在2014、2015年连续发行的美元债,中国人寿直接认购金额就高达7亿美元。

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(责任编辑:石青玲)

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