迄今最详实华南四省膨化料产能调查及市场策略分析

发表于 讨论求助 2020-02-13 16:46:18

3月16日,由广东君有饲料有限公司(下称“君有”)主办的“首届水产膨化饲料发展论坛”在广东中山举行,有来自佛山、中山、珠海、江门等地的经销商、养殖户近500人到场参加了会议,《农财宝典》作为支持媒体全程跟踪报道。


会上,新任君有总裁蒋洪斌提出,膨化料不仅是产品形态的改变,更是未来水产业先进生产力的代表。他表示,未来水产膨化料将会逐渐代替颗粒料市场。


就此话题,《农财宝典》也做了深入调查,现将调查报告与会议精彩内容一并呈现给大家。


文/《农财宝典》-新渔网记者 梁春桥 孙岁寒 苏若晶 彭日立

  

  华南市场潜力究竟有多大

  

  华南是我国水产饲料产业的风向标,据农财宝典预测,2014年华南四省(广东、广西、海南、福建)水产饲料产量约646万吨左右,占全国总产量的1/3。膨化料作为行业的发展趋势,目前华南四省上线的膨化线约230条,总产能达460万吨,约占全国膨化线总产能的2/3。

  

  广东:膨化线产能占全国一半

  

  广东是名副其实的水产饲料大省,产量多年保持全国四分之一左右。据广东省饲料行业协会数据显示,2014年广东水产饲料产量为415.85万吨,相比2013年增长了6%左右。《农财宝典》估测,2014年广东草鱼料市场销量为110-120万吨,比2013年下跌20%左右,以沉水颗粒料为主,膨化料仅两成;罗非鱼料约70万吨,膨化料占70%以上。另外,加上加州鲈,海鲈,生鱼,黄颡鱼,金鲳鱼,蛙类等品种饲料,预测2014年广东膨化料市场销量达170万吨左右,约占水产料总量的41%。

  

  据不完全统计,2011-2014年,广东新增膨化线85条左右,其中海大10条,通威11条(含收购),粤海6条,南宝5条,恒兴4条,新希望六和4条,旺海4条,澳华3条。这一时期,广东有一半以上新增膨化线集中在以上8家企业(集团)手中。

  

  据《农财宝典》统计,截至2014年底,广东地区膨化线约170条左右。按半年生产周期、平均单位产能6吨/时、全天18个小时计算,170条膨化线产能达到了330万吨,当前广东膨化料市场需求量170万吨左右,产能过剩接近100%。目前广东草鱼膨化料市场占有率仅两成左右,不难看出,未来广东膨化线过剩产能,将主要流向于草鱼膨化料。

  

  海南:膨化料产能略显不足

  

  海南地区膨化料主要是罗非鱼膨化料,据《农财宝典》统计,截至2014年底,海南各饲料企业拥有的11条膨化线中,约80%产能用于罗非鱼膨化料生产。业内统计,2014年海南罗非鱼饲料销量约38万吨,其中膨化料约占60%销售;对虾约12万吨,海水鱼料4万多吨(金鲳鱼、石斑鱼等),蛙料3万吨左右,水产饲料合计约57万吨。



  

  据《农财宝典》估测,2014年海南罗非鱼料(沉水料+膨化料)市场份额是翔泰11.5万吨,翔泰6万吨,通威6万吨,新希望2万吨,统一2.2万吨,恒兴2.5万吨,歌颂2.6万吨,其他企业5.2万吨,合计约38万吨,比2013年约增长1万吨。

  

  近几年海南罗非鱼膨化料发展迅速。据了解,2011年海南地区罗非鱼膨化料销量仅2万吨,2012年约8万吨,2013年14万吨左右,2014年接近20万吨,约占罗非鱼料总销量的60%。

  

  近两年海南罗非鱼料市场占有率第一的翔泰,在原有一条膨化线的基础上,2014年再增加一条时产16吨的膨化线。一直主打沉水料的裕泰,也在这一年开始涉足膨化料,该公司全新膨化线将于2015年5月投产。歌颂是海南本土企业,2012年进入行业,一直主推罗非鱼膨化料,市场表现抢眼,该公司近期也将增加一条膨化线。

  

  目前海南地区有11条膨化线,产能达21万吨(计算方法同上),海南当地膨化料市场需求量约30万吨(部分广东提供),膨化线产能略显不足。随着罗非鱼膨化料比例的提高,海南膨化料市场在未来2-3年还有一定发展空间。

  

  广西:近两年新增膨化线占四成

  

  据《农财宝典》统计,2014年广西地区水产饲料销量约53万吨,其中淡水鱼料约36万吨(罗非鱼13万吨,同比下降13%;草鱼20万吨,同比增长11%;其他淡水品种饲料约3万吨),对虾饲料约13万吨,龟鳖饲料约2万吨(粉料和膨化料各占一半),金鲳鱼料约2万吨,膨化料市场销量合计20万左右。据不完全统计,目前广西地区膨化线共18条,产能约34万吨(计算方法同上),产能过剩达70%。

  

  但近几年广西地区膨化料发展迅速, 2011年当地膨化料不足一成,2014年达到三四成;2013年以后上线的8条膨化线,产能将在未来一两年释放,预计2016年后广西地区膨化料将有一半左右的市场。如果广西区域膨化线不再增加,随着膨化料市场份额的提高,未来该地区膨化线产能将趋向于合理水平。


  

  福建:至少20家中小企业有膨化线

  

  台湾水产膨化料的发展早于中国大陆,因毗邻台湾,福建是中国大陆最早接触膨化料生产工艺的地方之一。据业内统计,目前福建当地至少有20家饲料企业拥有产能大小不一的膨化料生产线,以生产特种水产膨化料为主。

  

  但随着海大、通威、恒兴、粤海、大北农等饲企大鳄进驻福建市场后,当地中小型饲料企业面临的挑战不断加剧。海大在福建当地淡水鱼类、虾料市场占有率第一,粤海海水鱼料市场占有率第一。

  

  膨化料作为行业发展趋势,2012年下半年以来,大饲料集团在福建至少增加了6条膨化线,其中恒兴2条,粤海2条,大北农2条。另外,海大早在2007就完成了福建地区4条膨化线的市场布局。通威2002年进入福建市场,目前厦门通威拥有两条膨化线,福州通威将在1-2年内投产,至少上线一条膨化线。澳华集团未来一两年也将在福建建厂。


  

  目前福建膨化料主要是罗非鱼料,罗非鱼膨化料市场占有率达九成,但草鱼膨化料普及率较低,不足一成。福建膨化料市场潜力最大的当属大黄鱼料,目前福建大黄鱼养殖产量30-40万吨,以冰鲜小杂鱼投喂为主,饲料投喂量仅3成。



观点荟萃


大北农科技集团股份有限公司董事长 邵根伙

大北农2020年员工要达到20万人,未来利润100亿元,市值1000-2000亿元。 大北农和君有是强强联合,现在行业没有企业专门做膨化料,相信君有可以做到膨化料第一品牌。

    


广东君有饲料有限公司总裁 蒋洪斌

蒋洪斌:膨化料时代将带来水产生产力和生产关系的深刻变革

  这个时代最可怕的不是没有成就,而是没想到会有成就。信息时代,我们要具有全球视野,君有要融入伟大时代,开启事业伙伴人的新时代。饲料行业的发展可分为三个时代:1.要素支配型的“利益博弈关系”——颗粒饲料时代;2.资源互补型的“利益共生关系”——膨化饲料时代;3.网络平台型的“利益分享关系”——后膨化饲料时代。膨化料时代即将到来。

  

  大北农没有横空出世之前,没有传统意义上的经销商成长起来,没有巨型养殖场成长起来。

  

  以水产饲料为核心养殖要素的生产力是人类改造养殖世界的能力,是人们生产水产蛋白食品的能力,它反映人与世界的关系。以水产饲料为核心要素的生产关系是指在水产蛋白食品生产过程中形成的人们之间的社会关系。它集中体现出人们之间的物质利益关系,包括生产力水产蛋白食品总过程中发生的生产、分配、交换和消费的关系。

  

  以水产颗粒料为核心养殖要素的低级水平生产力决定了以饲料公司、经销商、养殖户为主体的生产关系。这种生产关系只可能是要素支配型的“利益博弈”关系。

  

  当以水产膨化料为核心要素的高级生产力发展到一定阶段时,原来的以饲料公司、经销商、养殖户为主体形成的要素支配型的“利益博弈”生产关系再也容纳不下它的发展时,它就会破坏生产力的发展,就迟早引起生产关系的根本变革,使旧的要素支配型的“利益博弈”生产关系被新的资源互补型的“利益共生”生产关系代替。

  

  另一方面,新的资源互补型的“利益共生”生产关系对以水产颗粒料为核心要素的低级生产力有重大的反作用,它会起着解放低级生产力的作用,起着发展低级生产力的作用,直到资源互补型的“利益共生”生产关系与以水产膨化料为核心要素的高级生产力的发展相适应时,它才会有力地推动生产力的发展。随着以水产膨化饲料为核心养殖要素的生产力的发展,原来的以饲料公司、经销商、养殖户为主体形成的生产关系也必将发生重要的变化,来适应已经发展了的生产力。

  

  以水产膨化饲料为先进生产要素的现代渔业从初级阶段到高级阶段的发展,也必将代表行业生产力发展的方向。膨化饲料不是简单的产品外形的改变,而是代表水产饲料的高级阶段,即将取代颗粒料。伴随新的生产关系,实现一种新的生长环境。以这种大的思路去考虑,我们头脑里很多模糊的认识就会荡然无存。这是一种理念、思维的转变,最根本的是生产方式发生了改变。

  

  “君有事业财富共同体”是以水产膨化料为核心要素的高级生产力发展到一定阶段时,出现的资源互补型的“利益共生”生产关系的必然产物。以水产膨化料为核心养殖要素的现代渔业之所以必然代替颗粒料生产要素的传统渔业,就在于它能最终创造高度发达的行业生产力。事业财富共同体就是水产饲料公司、经销商、养殖户共同努力创建的“同目标、同命运、同事业、同分享、同发展”的事业财富团队,这个团队有使命、有精神、有理念、有纲领;他们之间不是买卖交易关系,经销商、养殖户等称谓消失了,取而代之的是伙伴、老师的称谓;他们齐心齐力齐奋斗,他们共创共享共发展。



大北农集团高级副总裁、水产科技集团常务副总裁 易敢峰

易敢峰:大北农正在物联网化、平台化、类金融化

   

  三流的企业做促销、价格战,二流的企业做服务,一流的企业做文化、做分享、做格局。目前包括君有在内,大北农有7家创业合伙公司,它们将助推大北农的创业合作伙伴更好地融入到大北农的文化以及伟大的使命和事业里面。大北农建立财富共同体,可以点燃事业伙伴的激情和梦想,同时借用企业文化、企业品牌、资源等优势,做大做强、做富做贵。目前已打造2千多家的事业财富共同体,其中水产有几十家。

  

  中国的水产行业非常缺乏资本,目前主要的水产上市公司加起来的市值也不是很大,导致这个产业链上的上行力量不足。目前已经进三资的时代,资本、资源、资讯,谁能够快速地把资本杠杆化,产业资本化,谁能够更好地融合资源打造平台,谁能够更好地利用互联网资讯的时代,谁就走得最快。像小米、阿里巴巴、苹果等公司的成功,不仅仅是思维的成功,而且是分享的成功。

  

  大北农目前在做三方面的事情,第一,物联网化,第二是平台化,第三是类金融化。在小额贷款、担保等方面做了很多的工作。而事业平台化、员工股东会、客户粉丝化,大北农将建立DBN-君有神爽用户服务体验中心,为用户提供产品服务、托管服务、协管服务、收水产品服务、金融服务、信息服务、培训服务等等有价值服务。





苏州大学教授 叶元土

叶元土:我主张淡水鱼料中不用鱼油

  目前,油脂问题是最多的。肠道和肝脏问题,应该以肠道为主。我主张淡水鱼料中不用鱼油,始终会有氧化,氧化就会有损伤。

  

  老百姓是喜欢鱼油的,养殖户一定要闻到饲料里有鱼腥味才能觉得鱼粉含量高,用豆油或猪油都闻不到。这个观点希望大家改变:

  

  其一,饲料中鱼油氧化产物损伤了草鱼肠道组织结构,尤其是肠道上皮细胞紧密连接结构损伤严重,从而破坏了肠道粘膜的机械屏障功能,使肠道通透性显著增加,肠道细菌内毒素等发生转移。

  

  其二,鱼油氧化产物会引起草鱼肠道氧化与抗氧化应激反应,干扰草鱼“肝-肠”正常胆汁酸循环,致使草鱼肠道胆汁酸不足。

  

  因此,从饲料考虑:肠道损伤常常为肝损伤、鱼体健康损伤的“始发器官”。用健康饲料,养好一条肠,养好一条鱼;养殖健康鱼,提供安全水产品。

  

  不管用颗粒料、膨化料,饲料如何贯穿健康饲料的观念很重要。我认为,做超微粉碎,这是个趋势。


中山大学教授 田丽霞  

田丽霞:实践证明膨化料效果更优

   

  我们在多个基地的养殖试验证明了膨化料的效果。2008年在中山民众,一个300亩的基地,使用我们自己研制的大规格草鱼膨化料全程投喂,从2斤养到7斤,综合饲料系数1.91。2012年,在南沙的3800亩基地,又试验了中小规格草鱼全程膨化料养殖,从3两规格养到1.8斤,综合饲料系数1.5,养殖时间93天。

  

  南沙基地的效果特别理想,从去年5月13日养到8月11日,经测量成鱼肥满度1.88,内脏比8.7%,肝体比2.47%,脂体比2.81%,综合成本每斤鱼4.28元,按当时价格计算,亩利润超过6000元。



湛江恒润机械有限公司副总经理 吴千茂

吴千茂:正在研发大产能膨化料机

   

  恒润在十多年前就开始了膨化料机的研发,在我看来,膨化料就是未来水产饲料的方向。膨化料有什么优点呢?在生产环节来说,膨化料在生产中经过了高温高压过程,例如在挤压过程中温度可以达到120℃,杀灭了大部分的细菌。在这个过程中,蛋白质经过变性、淀粉糊化,特别是纤维物质的可溶性提高,抗营养因子受到钝化,所有的营养物质都变得更好吸收。

  

  在养殖应用环节,膨化料的优点不再需要细说了,对生产企业来说,产品变得更加可控,例如外形、适口性,都可以更加匹配养殖动物,还可以开发出更适合鱼虾的风味和口味。

  

  在未来,我们想开发出更大产能的膨化料机,现在很多企业用的是时产8吨、10吨,君有采用的是15吨,已经是比较少见的规格了,我们还想开发时产20吨的新机器。

  

  大产能机器有什么好处呢?它的效率非常高,特别是对于大型饲料企业来说,一条20吨的生产线,可以顶的上四条5吨的生产线。再看人数,一条5吨的生产线,要12人操作,20吨的生产线要18人操作,两者相比,人数增加了1/3,但是产量提升了三倍,效果显而易见。另外,使用大产能机可以降低工艺流程设备的投资成本30%-40%,可以降低10%-15%的使用成本(电耗、汽耗等)。


大北农科技集团股份有限公司 黎辉博士

大北农是农业行业市值最高的,邵根伙是农业创业的首富,跟着君有和大北农肯定可以致富!

 

《农财宝典》独家策划报道。点击【阅读原文】进入新渔微社区可查看更多精彩花絮。  

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